Til private, par og virksomhedsejere med mere end 5 mio. kr. i samlet investerbar formue – på tværs af frie midler, pension og eventuelle selskabsmidler.
Du træffer selv beslutningerne. Vi giver dig et klart og uafhængigt grundlag for at vælge.
Vi rådgiver om investeringer. Vi handler ikke på dine vegne.
Jo større og mere sammensat formuen bliver, desto vigtigere er det at se sammenhængene og forstå, hvad du faktisk siger ja til.
Frie midler, pensioner og selskabsmidler vurderes ofte hver for sig. Det kan gøre det svært at se sammenhængen – og hvordan valgene påvirker din samlede risiko og omkostninger.
Du vil gerne vide, om en anbefaling passer til dine mål og din samlede formue – også når den kommer fra en udbyder med egne produkter.
Hvor meget risiko passer til dig? Hvad skal være tilgængeligt, og hvad kan investeres langsigtet? Du skal kunne se konsekvenserne, før du vælger.
Vi samler de relevante dele af din investerbare formue i ét billede, så du kan se sammenhængene på tværs.
Dine mål, tidshorisont, behov for likviditet og risikovillighed bliver sat i forhold til de valg, du står overfor.
Få et fagligt blik på din nuværende struktur, omkostninger og forslag fra banker eller pensionsselskaber.
Du får anbefalinger og afvejninger forklaret i et sprog, du kan bruge, når du selv skal træffe beslutningen.
Vi afklarer dine mål, spørgsmål og om rådgivningen er det rette match.
Vi gennemgår de oplysninger, du vælger at dele, og ser på formuens relevante dele samlet.
Vi forklarer vores vurdering, anbefalinger og de væsentlige fordele og ulemper.
Du godkender og gennemfører selv eventuelle ændringer hos dine udbydere. Vi kan følge op efter aftale.
Ansvarlig for formuerådgivningen hos Sandbæk Finans. Brian har mere end 25 års erfaring med økonomi og rådgivning, blandt andet som bankrådgiver, underviser og uafhængig rådgiver. Han lægger vægt på at gøre komplekse formuevalg forståelige og anvendelige.
Brian Sandbæk fortsætter med helhedsrådgivningen. Når du henvender dig om formue, er Brian Stjernholm din kontakt.
Eller ring på 61 78 91 92.
Sandbæk Finans er ikke bundet af aftaler med banker, pensionsselskaber eller investeringsselskaber.
Finanstilsynet har givet os tilladelse til investeringsrådgivning. Vi er certificerede indenfor grønne, gule og røde investeringsprodukter – og vi har den lovpligtige rådgiveransvarsforsikring.
Vi rådgiver; vi forvalter ikke formuen og udfører ikke handler på kunders vegne.
Private, par og virksomhedsejere med mere end 5 mio. kr. i samlet investerbar formue. Det kan være frie midler, pensionsmidler og eventuelle selskabsmidler.
Nej. Vi rådgiver, men opbevarer ikke dine investeringer og handler ikke på dine vegne.
Nej. Sandbæk Finans laver uafhængig formuerådgivning og ikke bundet af aftaler med banker, pensionsselskaber eller investeringsselskaber.
Ja, vi kan inddrage de relevante dele af din samlede investerbare formue. Den konkrete rådgivning afgrænses i dialog med dig.
Det afhænger af opgavens omfang. Tag en afklarende samtale med Brian Stjernholm om dit behov og et konkret tilbud.
Tag en uforpligtende samtale med Brian Stjernholm. I afklarer sammen dit behov og det næste skridt.
Brian Stjernholm · 61 78 91 92 · bst@sfinans.dk
